Laat het werk na de aanvraag op elkaar aansluiten.
Een goed gesprek krijgt een vervolg in je agenda, een voorstel en uiteindelijk een factuur. Breng die stappen rond dezelfde klant bij elkaar. Zo houd je zicht op de praktische afspraken en documenten die bij het werk horen.
Van kennismaking naar uitgewerkt voorstel.
Bekijk drie momenten rond een fictief project. Het voorbeeld toont de samenhang van afspraken, offertes en facturen; je verstuurt hier geen documenten.
Kennismaking op locatie
Bespreek de gewenste indeling en bekijk de bestaande situatie. De plattegrond en gespreksnotities geven het bezoek een vertrekpunt.
- Tijd
- Donderdag · 10:00–11:00
- Klant
- Voorbeeldklant Van Dalen
- Voorbereiding
- Plattegrond en wensen bekijken
Productontwerp met fictieve voorbeeldgegevens. De toelichting links beschrijft een mogelijke toepassing.
Kies een tab om het voorbeeld te verkennen. Je kunt ook de pijltjestoetsen gebruiken.
Een samenhangende lijn door je werk.
Een afspraak met voorbereiding
Een blok in de agenda wordt nuttiger wanneer je ook weet wat er besproken moet worden. Houd de aanleiding en aandachtspunten bij de klant. Zo kun je een bezoek voorbereiden met de informatie uit de gesprekken die eraan voorafgingen.
Een voorstel vanuit de klantvraag
De inhoud van een offerte begint bij wat je hebt besproken. Gebruik de wensen, werkzaamheden en uitgangspunten om het voorstel uit te werken. Daarmee houd je het verband zichtbaar tussen de oorspronkelijke vraag en de keuzes in het document.
Documenten in dezelfde context
Ook na het voorstel blijft de klant het vertrekpunt. Afspraken en documenten horen bij een project of opdracht. Door die context bij elkaar te houden kun je terugzoeken waarop een document betrekking heeft en wat eerder is afgesproken.
Werk de afspraken stap voor stap uit.
Bereid het contact voor
Gebruik de informatie uit het klantdossier voor een afspraak. Leg vast wat je wilt bespreken en welke gegevens je daarbij nodig hebt.
Maak het voorstel concreet
Beschrijf de werkzaamheden en de uitgangspunten. Controleer de inhoud samen met de benodigde klantgegevens voordat je het voorstel verder verwerkt.
Houd het vervolg bij
Werk vanuit dezelfde klantcontext verder aan je documenten. Bespreek de gewenste inrichting en de aansluiting op je bestaande administratie vooraf.
De wensen uit het gesprek gaan mee naar de werktafel.
Een aannemer heeft een aanvraag voor een aangepaste benedenverdieping ontvangen. Bij het locatiebezoek bespreekt hij de indeling en afwerking. De notities vormen de basis voor een conceptvoorstel waarin de werkzaamheden en nog openstaande keuzes apart staan.
Afspraak en documenten blijven verbonden aan dezelfde klant. De volgende stap heeft steeds een herkenbaar vertrekpunt.
In welk pakket zitten deze onderdelen?
Afspraken, offertes en facturen horen bij Compleet, vanaf €549 per maand of €5.490 per jaar, exclusief btw. Compleet bevat ook de onderdelen van Basis en Groei.
Kunnen klanten zelf online boeken?
Deze pagina doet geen toezegging over online boeken of reserveren. Het voorbeeld gaat over het werk rond je afspraken. Bespreek een specifieke planningswens en de beschikbare inrichting vooraf.
Is dit gekoppeld aan mijn boekhouding?
Een externe aansluiting is niet vanzelfsprekend. Geef aan welke administratie je gebruikt en wat je wilt uitwisselen. Beschikbaarheid, inrichting en eventuele aanvullende werkzaamheden stemmen we vooraf af.
Kan ik mijn eigen offerteopbouw gebruiken?
Neem een bestaand voorbeeld mee in het gesprek. Daarmee kunnen we je werkwijze en gewenste documentinhoud bespreken. Wat er nodig en beschikbaar is voor jouw inrichting wordt vooraf bepaald.
Breng het vervolg van je klantgesprek bij elkaar.
Bekijk de demo en bespreek hoe afspraken, offertes en facturen op jouw dagelijkse werk aansluiten.
Zonder betaalgegevens. Buro Operaties is onderdeel van Compleet, vanaf €549 per maand of €5.490 per jaar, exclusief btw.
De inrichting en beschikbaarheid van externe koppelingen bespreken we vooraf.