Pak het gesprek op waar je gebleven was.
De eerste vraag staat in je inbox, de wensen in een notitie en de volgende actie in je hoofd. Breng de informatie rond een aanvraag samen. Met een duidelijk klantdossier weet je wat er is besproken en waar het gesprek verdergaat.
Eén aanvraag. Het hele verhaal erbij.
Volg een fictieve aanvraag bij een klusbedrijf. Wissel tussen de eerste vraag, de gespreksnotities en de volgende actie in het klantdossier.
Een andere indeling voor de benedenverdieping.
We willen de keuken en woonkamer meer met elkaar verbinden. Kunnen we bespreken wat er mogelijk is?
- Klant
- Voorbeeldklant Van Dalen
- Bedrijf
- Atelier Noord · fictief
- Fase
- Nieuwe aanvraag
Productontwerp met fictieve voorbeeldgegevens. De toelichting links beschrijft een mogelijke toepassing.
Kies een tab om het voorbeeld te verkennen. Je kunt ook de pijltjestoetsen gebruiken.
Minder losse eindjes rond je klant.
Context bij de contactgegevens
Een naam en telefoonnummer vertellen nog niet wat iemand nodig heeft. Bewaar de vraag, de wensen en relevante notities bij de aanvraag. Wanneer je het dossier opent, kun je het gesprek oppakken vanuit de inhoud die al bekend is.
Een herkenbare volgende stap
Een aanvraag vraagt soms om een reactie, soms om aanvullende informatie en soms om een vervolggesprek. Door de fase en actie vast te leggen maak je zichtbaar wat aandacht nodig heeft. Dat helpt bij het voorbereiden van je werkdag.
Het verhaal gaat mee
Een klant vertelt zijn wensen vaak in meerdere gesprekken. Houd de aanvullingen bij elkaar zodat het dossier met het gesprek meegroeit. Wanneer je later afspraken of een voorstel uitwerkt, gebruik je dezelfde context als vertrekpunt.
Van eerste vraag naar een duidelijk vervolg.
Leg de aanvraag vast
Begin met contactgegevens, de vraag en de informatie die al beschikbaar is. Bespreek vooraf hoe de aanvragen vanuit je website worden ingericht.
Vul het dossier aan
Voeg na een gesprek de wensen en afspraken toe. Maak zichtbaar wat nog ontbreekt, zodat je gerichter kunt voorbereiden of om extra informatie vragen.
Kies de volgende actie
Leg vast wat er nu moet gebeuren en wie dat oppakt. Ga met Compleet verder naar het werk rond afspraken, offertes en facturen.
Een projectvraag die tijdens het gesprek groeit.
Een aanvraag begint met de vraag of een muur kan worden verplaatst. Tijdens het gesprek blijkt dat de klant ook meer licht wil en de keuken anders wil indelen. De vakman voegt die wensen toe en noteert welke tekeningen nog nodig zijn.
Bij het volgende contact staat het hele verhaal bij elkaar. De oorspronkelijke vraag en de nieuwe wensen blijven verbonden.
In welk pakket zit Buro CRM?
Buro CRM hoort bij Basis, vanaf €149 per maand of €1.490 per jaar, exclusief btw. Je krijgt daarmee ook Website, Reviews en Buro Rapportage.
Zitten offertes en facturen ook in Basis?
Nee. Het klantdossier en de opvolging van aanvragen horen bij Basis. De onderdelen voor afspraken, offertes en facturen zitten in Compleet. Bekijk de pakketten voor het volledige overzicht.
Kan ik bestaande klantinformatie meenemen?
Bespreek welke gegevens je nu hebt en waar die staan. De mogelijkheden voor overname, bestandsindeling en eventuele aanvullende werkzaamheden beoordelen we vooraf. Een automatische import is niet toegezegd.
Komen alle berichten vanzelf in het dossier?
Dat hangt af van de afgesproken inrichting en beschikbare aansluitingen. Bespreek je huidige kanalen vooraf. De demo toont de samenhang van informatie, geen gegarandeerde koppeling met iedere inbox.
Geef elke aanvraag een duidelijk vervolg.
Doorloop het voorbeeld en ontdek hoe je de vraag, het gesprek en de volgende stap bij elkaar houdt.
Zonder betaalgegevens. Buro CRM is onderdeel van Basis, vanaf €149 per maand of €1.490 per jaar, exclusief btw.
De inrichting en beschikbaarheid van externe koppelingen bespreken we vooraf.